南方航空發(fā)布公告稱，公司擬非公開發(fā)行股份18億股，規(guī)模不超過(guò)95億元。

《號(hào)外財(cái)經(jīng)》發(fā)現(xiàn)，南航集團(tuán)將以其持有的珠海摩天宇50.00%股權(quán)與部分現(xiàn)金參與本次非公開發(fā)行A股股票認(rèn)購(gòu)，擬認(rèn)購(gòu)比例不低于本次非公開發(fā)行A股股票實(shí)際發(fā)行規(guī)模的31.00%。

珠海摩天宇50.00%股權(quán)的交易價(jià)格以經(jīng)具有證券從業(yè)資格的評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)估并經(jīng)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案的評(píng)估結(jié)果為基準(zhǔn)確定。該項(xiàng)資產(chǎn)經(jīng)中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)有限公司評(píng)估并經(jīng)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案的評(píng)估值為人民幣183,893.00萬(wàn)元，經(jīng)珠海摩天宇2016年度分紅調(diào)整后為人民幣174,108.00萬(wàn)元。在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，擬投入引進(jìn)41架飛機(jī)項(xiàng)目和A320系列飛機(jī)選裝輕質(zhì)座椅項(xiàng)目。

本次非公開發(fā)行H股股票數(shù)量不超過(guò)5.9億股，發(fā)行規(guī)模不超過(guò)36.9億元，擬由南龍控股有限公司(或其他南航集團(tuán)指定的全資子公司)全部認(rèn)購(gòu)。所募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于補(bǔ)充公司一般運(yùn)營(yíng)資金。

截至2016年12月31日，南方航空經(jīng)營(yíng)包括波音787、777、737系列，空客380、330、320系列等型號(hào)的客貨運(yùn)輸飛機(jī)702架，機(jī)隊(duì)規(guī)模亞洲第一。截至2016年12月31日，公司每天有2,000多個(gè)航班飛至全球超過(guò)40個(gè)國(guó)家和地區(qū)、224個(gè)目的地，投入市場(chǎng)的座位數(shù)達(dá)30萬(wàn)個(gè)。2016年，公司旅客運(yùn)輸量1.15億人次，連續(xù)38年位居國(guó)內(nèi)各航空公司之首，穩(wěn)居亞洲第一位;公司也連續(xù)實(shí)現(xiàn)了17個(gè)航空安全年，繼續(xù)保持了中國(guó)航空公司最好的安全記錄。公司是中國(guó)大陸到澳新、南亞、中亞地區(qū)最大的航空承運(yùn)人，也是“一帶一路”沿線最大的航空承運(yùn)人。

面對(duì)機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的市場(chǎng)環(huán)境，南方航空繼續(xù)堅(jiān)持穩(wěn)健發(fā)展的思路，一方面不斷夯實(shí)航空安全基礎(chǔ)，加大安全培訓(xùn)力度，進(jìn)一步完善安全動(dòng)態(tài)管理和優(yōu)化信息系統(tǒng)建設(shè);另一方面為積極應(yīng)對(duì)市場(chǎng)需求，公司進(jìn)一步擴(kuò)大機(jī)隊(duì)規(guī)模，優(yōu)化機(jī)隊(duì)結(jié)構(gòu)，以增強(qiáng)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。公司持續(xù)推進(jìn)國(guó)際化戰(zhàn)略，繼續(xù)深入與天合聯(lián)盟伙伴的合作關(guān)系，擴(kuò)大公司在境外市場(chǎng)的覆蓋范圍及境外旅客對(duì)公司的認(rèn)知度;此外，公司于2017年3月與美國(guó)航空簽署了相關(guān)合作協(xié)議，美國(guó)航空將以155,328萬(wàn)港元認(rèn)購(gòu)公司新發(fā)行的H股股票，雙方擬在代碼共享、聯(lián)運(yùn)協(xié)議、人員/經(jīng)驗(yàn)交流、銷售、旅客忠誠(chéng)度計(jì)劃、機(jī)場(chǎng)設(shè)施共享等領(lǐng)域開展合作，實(shí)現(xiàn)互利共贏。

本次非公開發(fā)行A股將有助于擴(kuò)充南方航空機(jī)隊(duì)規(guī)模，增強(qiáng)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，滿足不斷增長(zhǎng)的發(fā)動(dòng)機(jī)維修需求，進(jìn)一步提升公司盈利水平，優(yōu)化公司財(cái)務(wù)狀況，為公司實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)